Naše služby
Víte, co je horší než málo peněz v důchodu? Vůbec nevědět, kolik jich tam bude. My vám to vysvětlíme natolik jednoduše, že to pochopíte i v hospodě u pivka. Naše tým zná každý zvrat 401(k) a IRA účtů jako své kapsy. Přišli jsme tu proto, abychom vám ušetřili desítky tisíc korun — a spoustu starostí.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co máte. Bez okolků vám řekneme, kde ztrácíte peníze. Někdy je to fees, někdy špatná alokace. Znáte to — možná jen čekáte, až vám někdo řekne pravdu. A my ji řekneme.
- Analýza všech poplatků za správu
- Kontrola diverzifikace portfolia
- Srovnání s tím, co by mělo být
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 3
Vaše investice si sedly v jiné poloze, než by měly. My je vrátíme na správnou stopu. Není to magika — jen systematická práce, kterou jinak neuděláte sami. A věřte mi, stojí to za to.
- Přeskupení aktiv podle vašich cílů
- Snížení zbytečných rizik
- Zajištění dlouhodobého růstu
- Čtvrtletní přehled pokroku
Služba 1
Kolik si vezete? Kdy? Co pak? Tyto otázky vás budí v noci, že? My je řešíme pracovně. Spočítáme vám realitu a ukážeme cestu, která má smysl. Třeba zjistíte, že jste na tom lépe, než si myslíte.
- Výpočet dostačujících úspor
- Optimální timing výběrů
- Daňové strategie pro důchod
- Plán na 25 let dopředu
Služba 2
IRA je jako kouzlo. Ale jen když víte, co s ním dělat. Převody, konverze, příspěvky — vždycky je tu něco, co se dá lépe. My tu komplexnost zvládáme tak, abyste se nemuseli.
- Strategie převodů mezi účty
- Optimalizace příspěvků
- Výpočty RMD (povinných výběrů)
- Daňová efektivita celkem
Služba 3
Chcete, aby vaše peníze skončily v rukou těch, kterým je chcete nechat? Ne u státu? Pak máme řešení. Procesem vás provedeme krůčkem, nic se nevynechá.
- Plánování dědictví 401(k) účtů
- Pojmenování správných beneficientů
- Minimalizace daní pro dědice
- Dokumentace a právní zajištění
Služba 1
Máte firmu? Solo-IRA, SEP-IRA — jsou pro vás. Ale je v tom řada chytrých tahů, které si přejeme znát. Pomůžeme vám ušetřit i na daních. A to není špatná věc.
- Výběr správného typu účtu
- Maximalizace příspěvků
- Dokumentace a reporting
- Plánování výstupní strategie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás